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制約廣東柴油發(fā)電機組廠家出口的六大難題 |
摘要:柴油發(fā)電機組是廣東機電產(chǎn)品出口的重要力量,廣東檢驗檢疫部門在近期調(diào)研中發(fā)現(xiàn),在出口增長的同時,廣東不少生產(chǎn)企業(yè)普遍反映出口壓力增大,面臨一系列發(fā)展瓶頸制約,亟需引起有關(guān)部門重視。在廣東柴油發(fā)電機組的主要生產(chǎn)地為廣州、佛山、東莞和深圳,2022年出口柴油發(fā)電機組9000多萬美元,同比增長50%。2023年1、2月份繼續(xù)快速增長,出口貨值同比增長62%。廣東檢驗檢疫局在對轄區(qū)柴油發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研中發(fā)現(xiàn),眾多生產(chǎn)企業(yè)反映出口面臨6大難題。
隨著國民經(jīng)濟的增長和行業(yè)技術(shù)的提高,極大地推動了中國柴油發(fā)電機組出口市場的發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟一體化的加快推進,柴油發(fā)電機組行業(yè)出口量將持續(xù)高漲??得魉棺鳛橹圃鞆S家的領(lǐng)頭羊,在這里就產(chǎn)品出口面臨的挑戰(zhàn)做個簡單分析,以有效提高行業(yè)國際競爭力。
一、中國柴油機行業(yè)發(fā)展
1、單缸柴油機
中國單缸柴油機差不多上以8.8kW為界,分為S系列和R系列,通常我們說的大功率單缸柴油機一樣我們指的是S系列,小功率為R系列。S系列重要是指8.8kW以上單缸柴油機,缸徑在95mm-135mm,均為臥式、水冷機型,目前該機型重要與手扶拖拉機、微耕機配套,另外還廣泛應用于園林治理、水泵、場地作業(yè)、發(fā)電、灌溉、消防等。R系列重要是指8.8kW以下單缸機,臥式、立式、斜式均有,風冷、水冷機型并存,直噴和渦流室兼有,重要配套手扶拖拉機、微耕機等,發(fā)電、排灌等用途為次。
單缸柴油機在中國內(nèi)燃機行業(yè)中按臺數(shù)運算約占10%,是量大面廣的產(chǎn)品,也是中國重要的機電出口產(chǎn)品之一。單缸柴油機重要配套農(nóng)用排灌機具、手扶拖拉機等農(nóng)用機械。目前中國單缸機重要生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)固在50家左右,占到了國內(nèi)單缸柴油機總產(chǎn)量的99%以上,近幾年單缸機企業(yè)產(chǎn)銷量情形見表1。
表1 中國單缸柴油機年產(chǎn)銷量(2007-2011年) 單位:萬臺
年份 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
產(chǎn)銷量情形 |
產(chǎn)量 |
銷量 |
產(chǎn)量 |
銷量 |
產(chǎn)量 |
銷量 |
產(chǎn)量 |
銷量 |
產(chǎn)量 |
銷量 |
865.4 |
864.7 |
668.3 |
662.4 |
777.5 |
775.6 |
865.1 |
862.2 |
849.9 |
832.2 |
|
銷量增幅/% |
10.99 |
-23.40 |
17.09 |
11.17 |
-3.48 |
2011年,中國單缸柴油機總產(chǎn)量為849.9萬臺,其中,應用于非道路移動機械用單缸柴油機在230萬臺左右。
2、小缸徑多缸柴油機
小缸徑多缸柴油機是指功率不大于100kW,缸數(shù)不大于4缸的柴油機,應用領(lǐng)域是中小型工程機械、船舶、排灌、發(fā)電、水泵、空壓機等移動和固定機械的配套動力。小缸徑多缸柴油機差不多上是增壓中冷、增壓等先進技術(shù)和自然吸氣等技術(shù)并存的局面。小缸徑多缸柴油機全近幾年產(chǎn)量情形見表2。
表2 中國小缸徑多缸柴油機年產(chǎn)銷量(2007-2011年) 單位:萬臺
年份
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2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
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產(chǎn)銷量情形
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產(chǎn)量
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銷量
|
產(chǎn)量
|
產(chǎn)量
|
銷量
|
產(chǎn)量
|
產(chǎn)量
|
銷量
|
產(chǎn)量
|
銷量
|
214.9
|
213.3
|
199.8
|
205
|
303.3
|
297.8
|
334.9
|
334.6
|
326.9
|
329.9
|
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銷量增幅/%
|
16.18
|
-3.9
|
45.3
|
12.36
|
-1.4
|
2011年,中國小缸徑多缸柴油機總產(chǎn)量中,與非道路機械配套的比率約為27.2%,共89萬臺左右。
3、 中等缸徑多缸柴油機
中等缸徑多缸柴油機指缸徑在100-160mm之間的4缸或6缸柴油機。是發(fā)電機組、工程機械的重要配套動力。目前,中國發(fā)電機組生產(chǎn)廠家差不多具有相對成熟的國三排放技術(shù),由于中國柴油機市場批量大,使得如增壓器、P型噴油泵、嘴配套件保持一個相對較低價格,且該系列機型技術(shù)集中程度高、利潤大。一般采用車用柴油機排放技術(shù)對非道路柴油機進行“移植”,由于開發(fā)難度和經(jīng)費壓力小等綜合因素,使得該系列柴油機普遍采納增壓或增壓中冷技術(shù)、以及噴油壓力為90-100MPa的P型噴油泵等相應時期先進技術(shù),在柴油機加工、配套質(zhì)量完好,排放標準水平和基礎(chǔ)較高。
圖1 標準化柴油發(fā)電機生產(chǎn)廠家 |
圖2 中國柴油機行業(yè)產(chǎn)量變化情形 |
二、柴油發(fā)電機組行業(yè)現(xiàn)狀分析
柴油發(fā)電機組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括柴油機、發(fā)電機、控制系統(tǒng)等;在我國,柴油發(fā)電機組的主要應用于礦山、船用、港口、野外工地、市政機械以及大型用電工廠等,行業(yè)應用領(lǐng)域分布如圖3所示。柴油發(fā)電機的使用便利,因此,其用途也極為廣泛。其不僅可以用于家庭的日常供電和發(fā)電,還可以服務于各類型企業(yè)的日常用電或者承擔為各類企業(yè)緊急發(fā)電的重要任務。目前,我國柴油發(fā)電機組行業(yè)主要應用于通信和電力領(lǐng)域。
1、產(chǎn)量及需求量
2014-2021年,我國柴油發(fā)電機組行業(yè)產(chǎn)量及需求量呈現(xiàn)出波動變化趨勢,如圖4所示。2021年中國柴油發(fā)電機組產(chǎn)量為4321.4萬千瓦,需求量為2670.8萬千瓦。
圖3 中國柴油發(fā)電機組行業(yè)應用分布 |
圖4 2014至2021年中國柴油發(fā)電機組產(chǎn)量及需求量 |
2、需求區(qū)域結(jié)構(gòu)
目前,我國柴油發(fā)電機組行業(yè)需求地區(qū)逐漸從東部地區(qū)轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示,2014至2021年,我國柴油發(fā)電機組行業(yè)東部地區(qū)的需求占比從56%下降至44%。
3、銷售收入
由于柴油發(fā)電機的發(fā)電,主要是靠柴油機帶動發(fā)電機的運作而完成的,因此柴油發(fā)電機的機組在柴油發(fā)電機運行的過程中就顯得十分重要。其不僅可以檢測柴油發(fā)電機的整體運行情況,還可以在柴油發(fā)電機運行異常的情況下,限制其運行,以達到保護柴油機的目的。近年來我國柴油發(fā)電機組制造行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢,2021年行業(yè)銷售收入達到359.11億元,同比減少5.43%。
4、投資規(guī)模
隨著國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投入、移動通信需求的增長、國家工業(yè)化及城市化進程的推進等,對高技術(shù)含量、高可靠性的備用電源產(chǎn)品的需求將會有較大的增長。2014年我國柴油發(fā)電機組制造產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模近200億元,2021年上升至約304.6億元。
5、進出口情況
目前,國內(nèi)柴油發(fā)電機組產(chǎn)品主要以出口為主。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021年,中國柴油發(fā)電機組累計完成進口122.9萬千瓦,同比減少9.43%;累計出口1773.5萬千瓦,同比增長41.16%。如圖5所示
從出口目的地來看,我國柴油發(fā)電機組主要出口到俄羅斯、菲律賓、印度尼西亞、澳大利亞等地,如圖6所示,2021年的出口額占比依次為18.18%、5.98%、5.74%、5.5%。
圖5 2014至2021年中國柴油發(fā)電機組行業(yè)進出口數(shù)量 |
圖6 中國柴油發(fā)電機組主要出口目的地分布 |
三、出口能力限制因素
1、國外技術(shù)壁壘的制約
如出口美國的柴油發(fā)電機組產(chǎn)品必須經(jīng)美國EPA排放認證,美國一些進口商還要求產(chǎn)品獲得UL安全認證;出口歐盟國家的產(chǎn)品必須經(jīng)CE安全認證;印度也對進口柴油發(fā)電機實行了排放、安全等認證制度;尼日利亞要求SONCAP的合格評定;越南規(guī)定了限制小功率柴油發(fā)電機整機進口的法規(guī)等。
目前,中國有3000多家柴油發(fā)電機組企業(yè),其中質(zhì)量管理體系健全、產(chǎn)銷規(guī)模達到2億元以上的重點企業(yè)并不多,整體競爭力不強。
2、價格和出口秩序的制約
目前廣東省的柴油發(fā)電機組由于技術(shù)含量不高,再加上原材料漲價和運輸費用的上漲,對企業(yè)出口造成一定的影響。出口企業(yè)之間的價格競爭異常激烈,競相壓價現(xiàn)象較多。 特別是歷經(jīng)中美貿(mào)易戰(zhàn)和俄烏沖突之后,整體經(jīng)濟和柴油發(fā)電機組市場需求量呈現(xiàn)下降趨勢,不少柴油發(fā)電機組企業(yè)紛紛采取低價競銷、大打價格戰(zhàn)的競爭手段,擾亂市場秩序;同時由于產(chǎn)能過剩,行業(yè)競爭加劇,企業(yè)間惡性競爭屢禁不止。
3、國外市場技術(shù)要求的制約
廣東省出口的柴油發(fā)電機組大部分為小功率,國外市場針對小功率柴油發(fā)電機組的要求不斷提高。除對動力性、經(jīng)濟性的要求不斷提高外,對產(chǎn)品可靠性、壽命的要求也不斷提高。如歐美發(fā)達國家對噪聲、振動要求較高;非洲和中東等地區(qū)對小功率柴油發(fā)電機組的冷卻系統(tǒng)提出了防濕熱、抗老化的要求;而低溫地區(qū)對起動性能要求較高等。此外,由于石油價格的不斷上漲,低油耗也已經(jīng)被多數(shù)客戶提及。
尤其是近年來歐盟、美國、非洲等國家或地區(qū)不斷出臺貿(mào)易壁壘,集中體現(xiàn)在認證要求、技術(shù)標準要求、合格評定程序要求、環(huán)保要求和包裝及材料的要求等。這些國外貿(mào)易壁壘的出臺,使得不少技術(shù)能力不足的柴油發(fā)電機組企業(yè)遭遇出口困境。
4、供需信息的制約
廣東省出口柴油發(fā)電機組的主流市場,如亞洲和非洲市場已經(jīng)有飽和趨勢。但由于對其他市場不太了解,對發(fā)展中國家居多的南美市場的開拓進度緩慢。
5、售后服務欠缺的制約
國內(nèi)企業(yè)由于產(chǎn)品售價低,鑒于成本問題,通常不對出口產(chǎn)品提供售后服務,只提供一定數(shù)量配件,對用戶的技術(shù)培訓工作基本沒有開展。售后服務的不足限制了廣東省小功率柴油發(fā)電機出口規(guī)模的擴大。
6、知識產(chǎn)權(quán)保護的制約
廣東省小功率柴油發(fā)電機產(chǎn)品多有借鑒美國、日本、德國樣機之處,從開始的貼牌生產(chǎn)到現(xiàn)在逐漸有了自主品牌,但打得響的出口品牌仍很少。中國出口柴油發(fā)電機組產(chǎn)品總體存在檔次較低、品種較單一、附加值較低、新產(chǎn)品開發(fā)能力不高等問題,特別是缺乏在國際市場上具有強大競爭力的知名品牌。另外,產(chǎn)品出口市場集中在非洲、東南亞等中低端市場,歐盟、美國等高端市場產(chǎn)品占有率不高。
自2009年10月1日開始,中國對非道路移動機械用柴油機開始實施GB20891-2007標準第II時期排放標準要求,新標準的實施,加快了企業(yè)資金投入和新技術(shù)的研發(fā),使得產(chǎn)品性能和排放狀況得到了改善。同時我們發(fā)覺該標準的要求相對車用機排放標準要求要寬松的多,加上對非道路柴油機的排放標準較晚,目前非道路用柴油機的排放水平僅相當于車用發(fā)動機第II時期排放水平。為了滿足國家日益嚴格標準環(huán)境污染的政策要求,并促進中國內(nèi)燃機行業(yè)的可連續(xù)進展,有必要制定更加嚴格的標準。
總結(jié):
鑒于上述原因?qū)е挛覈裼蜋C出口的尷尬局面,作為全球制造業(yè)大國和機電產(chǎn)品出口最大輸出地,廣東省柴油機生產(chǎn)企業(yè)應深入了解國外技術(shù)壁壘,建立與國際接軌的產(chǎn)品認證制度;加強行業(yè)自律,打擊假冒偽劣產(chǎn)品,制定合理的出口指導價;在產(chǎn)品開發(fā)、制造等方面進一步提高水平,適應不同地區(qū)不同用戶的要求,改變廣東省小功率柴油發(fā)電機組品種單一的印象;要有效發(fā)揮行業(yè)或社團的力量,集體開拓共享信息;要打出自己的品牌,注意對自己產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)保護。
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